"שחקנו כמו שלעולם לא שחקנו והפסדנו כמו תמיד " אחרי עשרות שנים של מאבקים פוליטיים, פפה אללו (70), מנהיג השמאל והחילונים בירושלים, מחליט להתמודד לראשות העיר. למרות הסיכויים הקלושים פפה מאמין שחייבים להציג אלטרנטיבה. מיכאל (32) בנו ובמאי הסרט, מצטרף אליו למסע. כמו דון קישוט וסאנצ'ו פאנצ'ו, הם מנסים להיאבק בטחנות הרוח, בניסיון אחרון להציל את העיר הכי מסובכת בעולם, ירושלים.