קיץ 1976, מציאות תמימה של ילדה בירושלים רגע לפני המהפך הפוליטי של 1977 והאינתיפאדה הראשונה. הסרט השתתף בכ-35 פסטיבלים בינלאומיים ובהם מונטריאול, המפטונס – ניו יורק, ריו דה ז'ניירו, לוס אנג'לס, שיקגו, פוסאן (קוריאה) ופאלם ספרינגס, ארצות הברית וזכה למספר פרסים בינלאומיים.